Vahinkovakuutus-
markkinat maittain
Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Ison-Britannian erityispiirteet vahinkovakuutusmarkkinoilla.
Suomen vahinkovakuutusmarkkinat
Yksi Suomen vakuutussektorin erityispiirteistä on, että lakisääteiset vakuutukset tuottavat merkittävän osan vakuutusmaksutulosta. Vuonna 2022 kaksi kolmasosaa koko vakuutusmaksutulosta saatiin lakisääteisistä vakuutuksista eli työeläkevakuutuksesta, työtapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta.
Toinen Suomen vakuutusmarkkinoiden tunnusomainen piirre on suuri keskittyminen. Neljä suurinta henki- ja vahinkovakuutuskonsernia vastasi 90:stä prosentista vakuutusmarkkinaa.
Suomen vakuutusmarkkinat ovat murrostilassa, ja vakuutusten kysyntä on suurta. Tutkimusten mukaan lähes puolet suomalaisista pitää vapaaehtoisia vakuutuksia välttämättömänä täydennyksenä sosiaaliturvaan.
Vuonna 2022 vakuutusmaksutulon kokonaismäärä kasvoi 3 prosenttia 5,1 miljardiin euroon. Suomessa toimivien vahinkovakuutusyritysten korvauskulut olivat vuonna 2022 yhteensä 3,5 miljardia euroa. Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän muutosta (vakuutusmaksutuotot vähennettynä korvauskuluilla ja liikekuluilla) kasvoi 120 prosenttia 1,1 miljardiin euroon. Myös yhdistetty kulusuhde oli kaikkien aikojen parhaalla tasolla, 76,7 prosenttia. Vuoden 2022 merkittävä kannattavuuden parannus johtui osittain diskonttokorkojen noususta.
Vakuutusmaksutulo, 2022
Vakuutusmaksutulo, netto
Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, 2022
Markkinaosuus, 2022
Yhdistetty kulusuhde
Maksetut korvaukset
Vuoto-, murto- ja palovahingot
Rekisteröityjen henkilöautojen määrä
Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet
Asuntojen hintaindeksi (2015=100)
Sääntely Suomessa
Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuuksissa.
Vakuutusyhtiöiden toimintaa säätelee useat lait, joista tärkeimpiä ovat vakuutusyhtiölaki ja vakuutussopimuslaki. Lisäksi kutakin lakisääteistä vakuutuslajia säännellään myös erillisellä omalla lailla. Suomessa vakuutusalaa valvoo Finanssivalvonta.
Ruotsin vahinkovakuutusmarkkinat
Ruotsin vahinkovakuutusmarkkinat ovat Pohjoismaiden suurimmat. Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinoiden koko on yhteensä arviolta 30 miljardia euroa (vuonna 2022). Ruotsilla on arviolta 31 prosentin osuus tästä markkinasta.
Vahinkovakuutusmarkkinoiden nettovakuutusmaksutulo jälleenvakuuttajille maksetun osuuden jälkeen on kasvanut tasaisesti – keskimäärin yhden prosentin vuodessa kolmen viime vuoden aikana. Ilman Ruotsin kruunun ja euron välistä kurssivaihtelua kasvu olisi ollut vielä kaksi prosenttia voimakkaampaa.
Ruotsin vakuutusmarkkinat ovat hyvin keskittyneet. Neljä suurinta vakuutusyhtiötä vastasi vuonna 2022 yli 80 prosentista kokonaismaksutuloa.
Vahinkokulut vähenivät vuosina 2021 ja 2022, kun pandemia vähensi vahinkojen määrää. Korvauksia maksettiin vuonna 2022 useimmin liikennevahingoista ja moottoriajoneuvoihin liittyvistä vahingoista – näiden vahinkojen osuus oli yli neljännes (32 prosenttia) kaikista korvauksista. Yrityksille maksetut korvaukset muodostivat vuonna 2022 noin 17 prosenttia kaikista korvauskuluista, kun loput maksettiin kotitalouksille.
Vakuutusmaksutulo, 2022
Vakuutusmaksutulo, netto
Maksetut korvaukset vakuutuslajeittain
Markkinaosuus, 2022
Yhdistetty kulusuhde
Rekisteröityjen henkilöautojen määrä
Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet
Asuntojen hintaindeksi (2015=100)
Sääntely Ruotsissa
Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuuksissa.
Vakuutusyhtiöiden toimintaa Ruotsissa sääntelee kaksi eri lakia: vakuutusyhtiölaki (vakuutusyhtiöiden perustaminen, toiminta ja yleinen valvonta) ja vakuutussopimuslaki (sääntelee vakuutusyhtiön ja vakuutetun välistä suhdetta). Ruotsin finanssivalvontaviranomainen vastaa vakuutusyhtiöiden sääntelystä ja valvonnasta.
Norjan vahinkovakuutusmarkkinat
Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinoiden koko on yhteensä arviolta 30 miljardia euroa (vuonna 2022). Norjalla on arviolta 26 prosentin osuus tästä markkinasta, mikä tekee siitä kolmanneksi suurimman vahinkovakuutusmarkkinan Pohjoismaissa. Norjan vahinkovakuutusmarkkinan koko oli vuonna 2022 noin 8,9 miljardia euroa. Alan vakuutusmaksutuotot nousivat vuonna 2022 edellisvuodesta noin viisi prosenttia.
Norjassa suurin vakuutustyyppi bruttovakuutusmaksujen perusteella mitattuna on moottoriajoneuvovakuutukset 31 prosentin osuudella. Toiseksi suurin vakuutustyyppi on palovahingot ja muut omaisuusvahingot.
Norjan vakuutusmarkkinat ovat hyvin keskittyneet. Vuonna 2022 neljä suurinta henki- ja vahinkovakuutusyhtiötä tai -konsernia vastasi 77:stä prosentista kokonaismaksutuloa.
Vakuutusmaksutulo, 2022
Vakuutusmaksutulo, netto
Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, 2022
Markkinaosuus, 2022
Yhdistetty kulusuhde
Rekisteröityjen henkilöautojen määrä
Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet
Maksetut moottoriajoneuvokorvaukset
Tulipaloista ja muista omaisuuteen kohdistuvista vahingoista maksetut korvaukset
Asuntojen hintaindeksi (2015=100)
Sääntely Norjassa
Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuuksissa.
Norjan finanssivalvontaviranomainen vastaa vakuutusyhtiöiden sääntelystä ja valvonnasta. Se on riippumaton valtion virasto, jonka toimintaa sääntelee Norjan parlamentin säätämät lait.
Tanskan vahinkovakuutusmarkkinat
Tanskan osuus Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinoista on arviolta 28 prosenttia, mikä tekee Tanskasta Pohjoismaiden toiseksi suurimman vahinkovakuutusmarkkinan.
Tanskan vakuutusmarkkinat eivät ole yhtä keskittyneet kuin muissa Pohjoismaissa. Neljä suurinta henki- ja vahinkovakuutusyhtiötä tai -konsernia vastasi vuonna 2022 noin 55 prosentista kokonaisvakuutusmaksutuloa.
Tanskassa kaikkia koskevia lakisääteisiä vakuutuksia ovat mm. moottoriajoneuvojen liikennevakuutus, koiravakuutus ja kiinteistöjen palovakuutus. Työnantajilla on myös velvollisuus ottaa työntekijöilleen tapaturmavakuutus työtapaturmien varalle.
Bruttovakuutusmaksujen perusteella mitattuna Tanskan suurin vakuutusluokka on palovakuutus ja muut omaisuusvahinkoihin liittyvät vakuutukset. Toiseksi suurin vakuutusluokka on vahinko- ja henkivakuutukset. Vahinkovakuutusyhtiöiden tuotot ovat pysyneet suhteellisen vakaina säävahinkojen määrän kasvusta huolimatta.
Vakuutusmaksutulo, 2022
Bruttovakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, 2022
Vakuutusmaksutulo, netto
Markkinaosuus, 2022
Yhdistetty kulusuhde
Rekisteröityjen henkilöautojen määrä
Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet
Vakuutuskorvaukset yhteensä
Asuntojen hintaindeksi (2015=100)
Sääntely Tanskassa
Koska kaikki Pohjoismaat ovat joko EU:n jäseniä tai allekirjoittaneet ETA-sopimuksen, EU:n direktiiveillä ja asetuksilla on suuri merkitys vakuutussääntelyssä kaikissa Pohjoismaissa. Myös kansallisella sääntelyllä on suuri merkitys pohjoismaisten vakuutusmarkkinoiden sääntelyssä. Useimmat kansallisten lakien erot liittyvät vakuutuksiin liittyvien tulojen verotukseen tai lakisääteisten vakuutusten määrään. Pohjoismaissa on eroja erityisesti henkivakuutuksissa ja moottoriajoneuvovakuutuksissa.
Tanskan finanssivalvontaviranomainen vastaa vakuutusyhtiöiden sääntelystä ja valvonnasta.
Ison-Britannian vahinkovakuutusmarkkinat
Ison-Britannian vakuutusala on hyvin pitkälle kehittynyt ja mittava: se on Euroopan suurin ja maailman neljänneksi suurin vakuutusmarkkina. Vahinkovakuutussektorin koko on noin 78 miljardia euroa maksutulolla mitattuna (2021). Vuonna 2020 toimiala työllisti suoraan yli 114 000 henkilöä.
Isossa-Britanniassa on noin 410 toimiluvallista vakuutusyhtiötä, joista noin 282 on keskittynyt vahinkovakuutustoimintaan. Yhtiöiden määrä on vähentynyt vuodesta 2016 lähtien, mutta sen odotetaan kääntyvän uudelleen nousuun, kun EU-alueen vakuutusyhtiöt saavat Ison-Britannian liiketoimintojensa uudelleenjärjestelyt valmiiksi. Englannin keskuspankki ylläpitää luetteloa toimiluvan saaneista vakuutusyhtiöistä. Vakuuttajien lukumäärän perusteella mitattuna vakuutusmarkkinat eivät ole kovin keskittyneet. Yhdeksän suurinta vahinkovakuuttajaa vastasi vuonna 2022 noin 32 prosentista kokonaismaksutulosta.
Bruttomaksutuloina mitattuna Ison-Britannian suurimman vahinkovakuutustyypin muodostavat tulipalojen ja muiden omaisuusvahinkojen varalta otetut vakuutukset. Toiseksi suurin vakuutustyyppi on vastuuvakuutus ja kolmanneksi suurin moottoriajoneuvovakuutus.
Vakuutusmaksutulo, 2021
Vakuutusmaksutulo vakuutuslajeittain, 2021
Vakuutusmaksutulo, netto
Maksetut korvaukset
Maksetut korvaukset vakuutuslajeittain, 2022
Markkinaosuus, 2022
Yhdistetty kulusuhde
Ensirekisteröityjen henkilöautojen määrä
Loukkaantumiseen ja kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet
Asuntojen hintaindeksi (2015=100)
Sääntely
Iso-Britannia
Vakuutusalaa on säädelty useilla laeilla, joista tärkeimpiä ovat vuoden 2000 rahoituspalveluita ja -markkinoita koskeva laki (Financial Services and Markets Act) ja vuoden 2015 vakuutuslaki (Insurance Act). Vaikka Ison-Britannian eri lainkäyttöalueiden oikeusjärjestelmissä onkin eroja, vakuutusmarkkinoita koskevat lait ovat niissä olennaisilta osiltaan samoja.
Vakuuttajia valvovat sekä Englannin keskuspankin vakavaraisuusviranomainen (Prudential Regulation Authority, PRA) että finanssivalvontaviranomainen (Financial Conduct Authority, FCA). Vakuutusten välittäjiä, jotka eivät itse kanna vakuutusriskiä, valvoo pelkästään FCA. Ison-Britannian tieliikennelaki edellyttää ajajilta tieliikennevakuutusta, joka korvaa onnettomuustilanteessa vähintään onnettomuuden muille aiheuttamat henkilövahingot ja aineelliset vahingot. Muut henkilökohtaiset yleisvakuutukset eivät ole pakollisia.
Gibraltar
Gibraltarilla toimivien vakuutusyhtiöiden valvontaviranomainen on Gibraltarin rahoituspalvelukomissio (Gibraltar Financial Services Commission), joka myös myöntää vakuutusyhtiöiden toimiluvat. Gibraltarin lupajärjestelmän mukaan tällaiset yritykset voivat toimia Isossa-Britanniassa passporting-järjestelyillä, jotka takaavat yhdenmukaisuuden Ison-Britannian vakavaraisuus- ja finanssisääntelyvaatimusten kanssa. Gibraltarin vakuutusyhtiöt noudattavat myös Euroopan unionin Solvenssi II -säännöstöä.
Iso-Britannian markkinoilla toimivien Sampo-konsernin yhtiöiden valvontaviranomaiset:
Lähteet: Finanssiala ry (Vakuutusvuosi 2022), Finanssivalvonta (FIN-FSA), Svensk Försäkring, Statistikmyndigheten (SCB), Statistisk sentralbyrå, Finans Norge, StatBank Denmark, OECD, Forsikring & Pension Denmark, Statista, OECD, Kansainvälinen valuuttarahasto (UK, Financial Sector Assessment Program), Bank of England
Päivitetty